Парень по имени Джейкоб (Джордж Маккей) считает, что он волк, пойманный в ловушку в человеческом теле. Родители вынуждены отправить Джейкоба в клинику, где его заставляют проходить всё более экстремальные формы "лечебной" терапии, которую назначает главный доктор, прозванный всеми "Смотритель зоопарка". Единственное утешение Джейкоба - загадочная дикая кошка (Лили-Роуз Депп) , с которой он бродит по больнице глубокой ночью. Эти двое образуют невероятную дружбу, которая перерастает в страстное и опасное увлечение.