Ледяная принцесса с голубыми волосами по имени Лилли живёт во льдах, где северное сияние ярко озаряет небо, а снег лежит вокруг круглый год. Однажды героиня вместе со своим другом полярным медведем Лимбо встречает молодого дракона, не умеющего извергать пламя. Тогда она обещает помочь новому приятелю, вместе с которым им предстоит отправиться в удивительные и полные опасностей приключения...