Со вдумчивым всезнайкой, десятилетним Аояме происходит необъяснимое: прямо посреди города ему являются пингвины Адели. Попытка вывезти их из города на грузовике заканчивается провалом, пингвины исчезают. Эта история с пингвинами перекликается с образом девушки, которая работает в стоматологической клинике и всем известна как «Старшая сестра». Однажды брошенная ею банка содовой на глазах превращается в пингвина.

Попутно Аояма и его друзья-одноклассники обнаруживают на окраине города странный сферический объект. Дети называют его «Океан» и начинают за ним наблюдать. Аояма чувствует, что сфера, пингвины и «Старшая сестра» как-то связаны друг с другом...